故事讲述了落榜书生王顺生遇到了被阴阳法王控制的美女尤枫，引发了一系列的恐怖事件。幸好得到太乙上人和玉清道人师兄弟伸张正义，消灭了阴阳法王，救回了王顺生和尤枫，使尤枫得以转入转回。[8] 该片根据蒲松龄的《聊斋志异》中的《画皮》故事改编而成，但与原著相比有很大的改动。[9]该片于1993年9月18日在中国香港公映，一共上映6天，就被禁播，仅拿下131万港元的票房成绩。[7] 剧情简介
本片根据蒲松龄原著之《聊斋志异》中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋饰）平时没事的时候喜欢到文人雅士聚会的地方弹琴。有一天王 顺生从城中赶路回家的时候，遇到了一位明艳照人的美女尤枫（王祖贤饰），尤枫自称身世可怜，被逼着嫁入一个大户人家当小妾，还遭到正室的虐待，所以才冒死逃走。王顺生听了主动将尤枫带到了家里，愿意让尤枫暂时居住在他的书斋里。两人聊着聊着，就聊上了床，王顺生刚准备有所行动，突然天亮了，尤枫立刻拒绝了王顺生更进一步的请求，推脱说自己身体不适，并且还说自己有克夫命，这才让王顺生打消了念头。王顺生以为是自己太过心急，让尤枫心里不高兴。