影片发生在北洋军阀混战时期，讲述了大魔术师张贤运用他的魔术技艺揭露阴谋、拯救爱情，最终成功改变命运的故事。
影片获得2013香港电影金像奖最佳服装造型设计奖、周迅凭借此片获2012北京大学生电影节最喜欢的女演员奖、刘青云凭借此片获得2013香港影评人学会金像奖最佳男演员提名。[5]影片在中国大陆的票房为1.73亿人民币，中国香港及海外票房173.88万美元。[6][7] 剧情简介
20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重。在这个时代，北京天桥上来了一名留英归国的大魔术师张贤（梁朝伟 饰）。他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，引来众多观众的关注，其中包括军阀雷司令（刘青云 饰）。雷司令一直野心勃勃，他利用张贤的魔术技艺，在战争中制造出种种奇迹，让他的军队所向披靡，从而不断壮大势力。与此同时，雷司令还利用张贤的魔术表演为幌子，秘密进行着控制政府和人民的计划。