吕芳年少入宫做太监，后朱厚熜成为皇帝，吕芳立身服侍整整四十年，凭借着自身的智慧、机智和忠诚，深得嘉靖皇帝满意。吕芳身为司礼监掌印太监，有着绝对实权，也是宫廷众太监之首。但对于嘉靖帝的沉迷修道、不事朝政他毫无办法，并且还时刻要为嘉靖皇帝服务，维护宫中的利益。最后虽然被秉笔太监陈洪斗倒，发配中都孝陵，但实际上背后也有着嘉靖为了在新帝登基后让吕芳得以保全的用意在。[2] 主要剧情
嘉靖帝第一位皇孙的诞生，使朝局的平衡发生了微妙的变化。司礼监掌印太监吕芳敏锐到裕王迟早将入主大内，借机以嘉靖帝的名义将冯保派到裕王府做皇孙的大伴，为日后做好打算。 嘉靖帝服食丹药，体内积毒，冬燥夏寒，吕芳使用李时珍的方子为其排毒，借机呈上杨金水的八百里加急文书。嘉靖帝看后震怒，急召严嵩查问此事是否与严世蕃有关。这时，嘉靖帝才发现严嵩一党已经尾大不掉，于是命吕芳让手下人继续打探，并派出锦衣卫替自己在浙江察看。冯保精心伺候小世子，小世子已然离不开他了。加之，冯保在吕芳与裕王之间互通消息，让裕王和李妃都对其逐渐改变了态度。