影片讲述一个叫陈满堆的古惑仔受老大指派混入小学当卧底、帮其找出仇人之子林志宏，并遇到了代课老师Miss张。此后，满堆、志宏和miss张一同走进属于三人的天空，度过了一段快乐的时光，但随着谎言被拆穿、真相被揭开，幸福骤然崩溃，他们都面临着艰难的抉择。[1] 2007年，影片相继在日本国际海洋电影节和德国国际童真电影节上获奖。[3]2008年，导演郭子健凭借该片在第27届香港电影金像奖评选中斩获最佳新人导演奖。[1] 剧情简介
十二岁的男孩林志宏（文俊辉饰）从小就没见过当黑帮老大的爸爸钮乔泽，六岁那年，妈妈从天台一跃而下，离他而去，就剩下婆婆（邵音音饰）与他相依为命，自此，志宏就变的沉默寡言。而陈满堆（陈奕迅饰）是个游手好闲的古惑仔，整天过着混混沌沌的生活，一天，老大（曾志伟饰）派他去学校卧底，目的是要找出黑帮头子钮乔泽（林子祥饰）的儿子，这个孩子就是林志宏。